Timber dati ang nagbabayad para sa kotse, at walang malaking kita: Ang nakakabagbag-damdaming kuwento sa likod ng pag-export ng mga kotse sa Russia at Central Asia.

Noong 2023, nag-export ang sasakyan ng China ng 4.91 milyong sasakyan, na naging pinakamalaking exporter sa mundo sa unang pagkakataon. Kabilang sa mga ito, ang mga bagong sasakyang pang-enerhiya ay na-export ng 1.203 milyon. Nagsimula na ang panahon ng mahusay na paglalayag, nagtatago ng kakaiba at mahirap na mga kwento ng pakikibaka. Ang seryeng ito ng mga artikulo ay pangunahing nagtatala kung paano pumunta sa ibang bansa ang mga kumpanya ng sasakyang Tsino upang maghanap ng mga bagong pagkakataon sa bagong pattern ng electric at matalinong pandaigdigang industriya ng sasakyan.

Noong 2023, ang Khorgos port ay hindi kailanman naging napakasigla. Ang maliit na bayang ito sa hangganan malapit sa Kazakhstan at Kyrgyzstan ay nagtitipon ng mga bagong sasakyan mula sa buong bansa araw-araw, naghihintay na makapasa sa customs inspection. Sa layuning ito, kailangang ipatupad ng Khorgos Customs ang 24-hour freight clearance at magbukas ng berdeng channel para sa pag-export ng mga domestic na sasakyan.

Ang mga batch ng mga kotse ay maglalakbay nang malalim sa gitna ng Asia sa pamamagitan ng China-Europe na tren at mga cross-border na kalsada, sa kalaunan ay makakarating sa mga bansa sa Central Asia at Russia. Sa partikular, mula noong 2022, ang Russia at Central Asia ay naging isang hotspot para sa mga exporter ng kotse.

Ayon sa istatistika ng National Statistics Committee ng Kyrgyzstan, nag-import ang bansa ng 79,000 sasakyan mula sa China noong 2023, isang pagtaas ng halos 45 beses bawat taon; ang data ng National Statistics Bureau ng Kazakhstan ay nagpapakita na 61,400 sasakyan ang na-import mula sa China noong nakaraang taon, at ang dami ng pag-import ay tumaas ng 3 beses.

Mas maraming sasakyan ang dumadaloy sa Russia. Ayon sa China Automobile Association, nag-import ang Russia ng 841,000 kotse mula sa China noong Enero-Nobyembre 2023, isang pagtaas ng halos pitong beses bawat taon. "Malaki ang kita ng BYD sa Central Asia noong nakaraang taon!" sabi ng isang BYD expatriate kay 36Kr, hindi maitago ang pananabik sa kanyang tono.

Halimbawa, sa China, na tumitingin sa presyong U8 1.098 milyong yuan, ang nangungunang bersyon ng presyo ng BYD Song L ay 249,800 yuan, ngunit ang presyo ng pareho sa Uzbekistan ay nadoble, humigit-kumulang 2-million-yuan, 500,000 yuan. Isang lokal na dealer ng BYD ang nagbenta ng halos 10,000 kotse sa tatlong quarter ng nakaraang taon, at ang bawat kotseng ibinebenta ay maaaring makuha ng 8%, hindi bababa sa $2,000.

Tulad ng pagtuklas ng isang minahan ng ginto, hindi lamang bumaha ang mga Chinese OEM sa Gitnang Asya at Russia, ngunit maraming mga exporter ng kotse ang sumali din sa paglalakbay sa pagmimina ng ginto sa anyo ng "parallel exports". Mayroong kahit na mga ad para sa "mga kurso sa pagsasanay sa pag-export ng kotse" sa mga social platform. Tila na hangga't nagbayad sila ng ilang libong yuan, lahat ay maaaring sumali sa carnival sa pag-export ng kotse.

Hindi tulad ng inaasahan nilang kikita, halos lahat ng mga car exporter na nakausap ng 36Kr ay hindi pa nakarinig ng kwento ng industriya ng yumaman.

"Siguro maaari kang kumita ng maraming pera sa maikling panahon, ngunit kung hahabaan mo ang ikot, sa ilalim ng impluwensya ng malalaking pagbabago sa mga halaga ng palitan at mga presyo, hindi mo maiiwasan ang pag-compress ng kita. Maliban kung kumikita ka ng maraming pera at pagkatapos huminto, ngunit ang mga ganoong tao ay bihira din," sabi ng isang exporter ng kotse.

Hindi nito pinipigilan ang mga OEM at exporter na magmadali sa Central Asia at Russia. Ayon sa saklaw ng CCTV, noong 2023, ang mga daungan ng Xinjiang ay nag-export ng 568,000 komersyal na sasakyan, isang pagtaas ng 407.6% taon-sa-taon.

Ngunit ang pagpapakilala ng isang utos sa Russia sa taong ito ay nagpapahina sa mga pangarap ng maraming magkakatulad na mga exporter.

Ngayon pagdating sa pag-export ng mga kotse sa Russia at Central Asia, "pag-iingat" ang keyword na paulit-ulit nilang binibigyang-diin. Sa hinaharap, ang dalawang pangunahing rehiyon ng merkado na ito ang magiging larangan ng kumpetisyon para sa malalaking grupo.

Mula sa isang biglaang pagsabog ng merkado hanggang sa pagbabalik sa rasyonalidad, ang dalawang pangunahing automotive market sa Russia at Central Asia ay nagbago sa loob lamang ng dalawang taon, na maaari ring maging isang preview ng mga Chinese na automaker na magiging pandaigdigan.

1

Gumamit ng kahoy upang bayaran ang kotse, at i-export ang bawat isa sa kanila

Noong Pebrero sa taong ito, lumitaw ang isang malaking ad para sa M5 sa malaking screen ng paliparan ng Moscow, na nag-aanunsyo sa pagpasok ng Celus, isa sa mga pinaka-high-profile na Chinese carmaker noong 2023, sa merkado ng Russia.

Ang ad ay pinapatakbo ng MB RUS JSC, ang eksklusibong distributor ng Cyrus sa Russia, na nag-anunsyo ng pakikipagsosyo noong Enero upang ibenta ang mga modelong M5, M7, at M9 sa Russia. Bago iyon, ang dealer ay ang ahente ng Russia ng Mercedes-Benz.

Si Cyrus ay isa lamang sa mga Chinese carmaker na pumapasok sa merkado ng Russia. Ayon sa Russian analysis agency na Auto stat, noong 2023, na may 19 na brand ng kotse kabilang ang BAIC, Haima, at Hongqi na pumapasok sa Russian market, kasama ang mga umiiral at iba pang imported na modelo, ang kabuuang bilang ng mga Chinese na brand ng kotse na ibinebenta sa Russia ay aabot sa 60.

Kapag naglalakad ka sa mga lansangan ng Russia at Uzbekistan, makikita ang mga modelong Chery, Geely, at Haval sa halos lahat ng dako sa kalsada, at ang ilan sa mga ito ay ginagamit para sa mga taxi na may unipormeng maliwanag na dilaw na pintura. Ngunit kapag binuksan mo ang Yandex GO taxi, makikita mo na kung sasakay ka ng taxi, babayaran mo ang higit pa para sa mga modelo ng Chinese brand - wala sila sa kategoryang pang-ekonomiya.

Ngunit hindi ito ang pinaka-high-end na mga modelo ng Chery, ang presyo ng Star Era ES sa ibang bansa na humigit-kumulang 700,000-yuan, Chery Automobile Co., Ltd. Party Secretary, Chairperson Yin EXEED said, Star Era ET export price ay lalampas sa 1 milyong yuan.

"Halos lahat ng modelong na-export sa Russia at Central Asia ay maaaring doblehin ang presyo kumpara sa China. Ang ideya ay ang domestic new energy vehicle na pinakasikat sa Russia at Central Asia. Para sa bawat Li Auto na ibinebenta, ang exporter ay makakakuha ng hindi bababa sa 30,000 yuan sa kita," sabi ng ilang exporters.

Sinabi ng mga opisyal ng Li Auto na hindi ito papasok sa merkado sa ibang bansa hanggang 2025, ngunit nakapagtatag na ito ng isang espesyal na departamento upang mag-export ng mga kotse ng mga espesyal na tauhan. Matapos maibenta ang mga sasakyan sa mga exporter, ang mga exporter ay magpapalawak sa mga merkado sa ibang bansa. Ang pamamaraang ito ng pagbili ng mga sasakyan sa pamamagitan ng iba't ibang channel at pag-export ng mga ito bilang mga ginamit na sasakyan ay tinatawag na "parallel export".

Dahil walang mga serbisyo pagkatapos ng benta bilang default para sa mga parallel na pag-export ng kotse, mayroon ding mga piyesa ng sasakyan na ibinebenta nang magkasama, na ipapadala sa mga customer kasama ng sasakyan.

Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga exporter, ang ilang kumpanya ng kotse, tulad ng JK, ay maaari ding magbigay ng mga serbisyo upang baguhin ang wika ng makina ng kotse kapag ang produkto ay ibinebenta sa mga dealer. Ang Li Auto ay may medyo mas mataas na mga karapatan ng gumagamit, at ang mga gumagamit ay maaaring baguhin ang wika ng makina ng kotse nang mag-isa.

Halos lahat ng mga modelo sa pagbebenta na maaari mong isipin ay maaaring ibenta sa ibang bansa sa pamamagitan ng parallel exports. Minsang sinabi ng Li Auto CEO na si Li Xiang na ang peak ng export sa isang buwan ngayong taon ay umabot sa 3,000 sasakyan; Nag-export ang Neta Auto ng higit sa 20,000 sasakyan sa ibang bansa noong 2023, isang pagtaas ng 567% taon-sa-taon.

Si Li Hongtao, punong ehekutibo ng car exporter na World Star Alliance, ay nagsabi sa 36Kr na noong nakaraang taon, ang kumpanya ay nag-export ng higit sa 4,000 mga kotse na may 30 katao, at ang turnover ay umabot sa 150 milyong US dollars. Sa unang limang buwan ng taong ito, ang turnover ay malapit sa 20 milyong US dollars.

Ang mga exporter ng kotse ay kumukuha ng mga kalakal mula sa mga kumpanya ng kotse o dealership sa buong bansa, at paulit-ulit na nagkukumpara ang mga exporter upang mahanap ang pinakamababang pinagmumulan ng presyo para sa muling pag-export. Nangangahulugan ito na ang pag-export ng mas murang katulad na mga modelo sa Russia ay makagambala sa lokal na merkado ng kotse.

Ang ilang kumpanya ng kotse, gaya ng Chery, ay nag-isyu ng mga utos sa mga dealers sa buong bansa na mahigpit na ipagbawal ang mga dealer sa paglahok sa mga pag-export ng kotse at nalaman nilang pinagmulta nila ang mga tindahan ng sampu-sampung libong yuan sa isang pagkakataon. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang iba't ibang benta ng tatak ni Chery na lumabas sa iba't ibang grupo ng pag-export ng kotse. Ang kanilang mga pangalan sa WeChat ay madalas na naglalaman ng Chery, iCar, EXEED, at iba pang mga tatak.

"Ang mga dealer ay hindi kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kotse, ngunit sa pamamagitan ng insurance at after-sales services. Ngayon ang mga kumpanya ng kotse ay naglalagay ng maraming kotse sa mga dealer, ngunit ang mga dealer ay nahihirapang matunaw ang mga ito sa maikling panahon at maaari lamang i-export sa kanila," sinabi ng isang exporter ng ginamit na kotse sa 36Kr. Aniya, nakipag-ugnayan na rin sa kanya ang GAC para i-export ang mga modelo nito sa ibang bansa.

Ang mga kumpanya ng kotse na hindi masyadong vocal sa domestic market ay umaasa rin na mapataas ang mga benta sa pamamagitan ng pag-export.

Sinabi ng isang exporter ng kotse na opisyal na itong pinahintulutan ng Huanghai Automobile na kumpletuhin ang sertipikasyon sa pag-import ng kotse sa Russia. Kapag naipasa na ang sertipikasyon ng modelo, maaari silang mag-convene ng malaking bilang ng mga maliliit na exporter ng kotse upang bumili, o maghanap ng mga lokal na dealer ng Russia upang makipagtulungan.

Ang kumplikadong internasyonal na kapaligiran ay nagpapahirap sa pagkolekta at pagbabayad para sa mga pag-export ng kotse. Ang malalaking pagbabayad ay kadalasang hindi direktang ipinadala mula sa Russia patungo sa China, ngunit unang inililipat sa sangay ng Central Asian ng exporter at pagkatapos ay sa bansa.

Sinabi ng isang source ng Chery sa 36Kr na humigit-kumulang 70% ng mga benta sa ibang bansa ni Chery ay iniambag ng merkado ng Russia, ngunit dahil sa mga parusang pang-ekonomiya, ang mga dealers ng Russia ay walang buong bayad sa kamay at maaari lamang magbayad gamit ang katumbas na kahoy. Isinasaalang-alang ang mataas na kargamento, gagawa si Chery ng ilang kahoy sa lokal na kasangkapan at ibebenta ito, at ang natitirang kahoy ay ipapadala pabalik sa China.

Ano ang ibig sabihin ng 2023 para sa mga nagluluwas ng sasakyan? Ang sagot para sa halos bawat exporter ay ang export peak. Ang karaniwang halimbawang binanggit nila ay pagkatapos na mabuksan ang pambansang segunda-manong kwalipikasyon ng piloto sa pag-export ng kotse noong 2023, isang malaking bilang ng mga sasakyan ang ipinadala sa Kashgar at Khorgos, at pagkatapos ay ipinadala sa Moscow sa pamamagitan ng Bishkek, ang kabisera ng Kyrgyzstan. Dahil sa mabilis na pagtaas ng dami ng eksport, nagkaroon pa nga ng pagsisikip.

"Ang mga hawla ay natigil sa daungan, at ang mga bagong sasakyan ay patuloy na dumarating, ngunit ang kapasidad ng pagdadala ng daungan ay limitado. Sa oras na iyon, ang mga paradahan sa Kashgar at Bishkek ay puno ng mga kotse. Ang mga kotse na ipinadala ng kumpanya sa Bishkek noong Oktubre noong nakaraang taon ay hindi lahat naipadala sa Moscow hanggang bago ang Spring Festival sa taong ito," sinabi ni Gao Lei, pinuno ng pag-unlad ng merkado sa ibang bansa sa WPU, sa 36Kr.

Inaasahan ng lahat ng mga exporter ng kotse na ipakita ang kanilang mga kakayahan sa 2024, ngunit paparating na ang mga pagbabago.

2

Ang butas ng walang taripa ay sarado, at ang "gold rush" ay malamig

Kung ikukumpara noong 2023, ang mga paradahan sa hangganan ng Xinjiang ay hindi na masigla gaya ng dati.

Sinabi ng isang logistics provider sa 36Kr na noong nakaraang taon, isang average na hindi bababa sa 800 na sasakyan ang dinadala sa Central Asia at Russia bawat buwan, ngunit ngayon, maximum na 200 na sasakyan lang ang maaaring dalhin kada buwan.

Ang pagbabago ay dumating noong Abril 1 sa taong ito, nang magkabisa ang Dekreto Blg. 152 ng gobyerno ng Russia. Ang utos ay nag-aatas na ang mga sasakyang na-import mula sa mga bansa ng Eurasian Economic Union (Russia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Armenia, o Belarus) na may mababang taripa ay dapat bayaran sa Russia.

Ipinaliwanag ng Russian Ministry of Industry and Trade na ang pagbili ng mga sasakyang na-import mula sa mga bansa ng Eurasian Economic Union ay may hindi makatwirang kalamangan sa pagbili at pagbabayad ng mga buwis sa lokal na Russia.

Sa madaling salita, ang low-tariff loophole ay isinara ng Russia, at ang halaga ng muling pag-export ng mga kotse mula sa Central Asia patungo sa Russia ay tataas ng halos isang third.

Bago ito, alam ng mga exporter ng kotse na malapit nang itaas ang export threshold. Noong Oktubre 1 noong nakaraang taon, ipinagbawal ng Russia ang mga parallel na pag-import ng higit sa isang dosenang Chinese car brand na tumatakbo sa Russia.

Gayunpaman, dahil sa nakaraang pagsisikip ng sasakyan sa Bishkek, tinatantya ng nabanggit na logistics provider na mayroon pa ring humigit-kumulang 30,000 mga sasakyan na na-stranded sa Bishkek, huli na para ilipat sa Russia bago ang pagtaas ng taripa.

Ang bagong utos ay humarang sa daan para sa mga exporter na mag-export sa Russia na may mababang taripa. Upang matiyak na mayroon pa ring kita, ang mga exporter ay maaari lamang patuloy na maghanap ng mga mababang presyo na pinagmumulan ng mga kalakal upang makaipit ng mas maraming kita. Maraming mga exporter ang nagsabi na sa 2022, ang kita ng mga bisikleta na ini-export ng mga kotse ay hindi bababa sa 20,000 yuan, at sa taong ito, ang tubo ay maaari pang i-compress sa humigit-kumulang 2,000 yuan, "para lamang kumita ng bayad sa serbisyo".

Bilang karagdagan, parami nang parami ang mga exporter ng kotse na nagtatayo ng mga bodega sa Russia na parehong maaaring magparada ng mga kotse at magsilbi bilang mga showroom. Ang mga customer ay naglalagay ng mga order pagkatapos ng isang on-site na pagbisita at makatanggap ng mga kalakal sa loob ng ilang araw. Para sa mga exporter na walang mga bodega sa ibang bansa, kadalasang tumatagal ng humigit-kumulang tatlong linggo upang maipadala ang kotse sa Russia.

Ang bagong batas ay hindi lamang nagpapataas ng gastos sa pag-export para sa mga exporter ngunit hindi rin direktang nakakaapekto sa ilang mga automaker sa isang tiyak na lawak.

Bagama't ang mainam, Neta at iba pang mga OEM ay hindi naglagay ng mga channel sa pagbebenta sa Russia, ang ilan sa kanilang mga benta sa ibang bansa ay nagmumula sa Russia. Pagkatapos magkabisa ang utos, ang komprehensibong taripa ay magiging kasing taas ng 40%, at ang presyo ng perpektong L9 na may presyong 650,000 yuan sa Russia ay tataas sa humigit-kumulang 900,000 yuan.

"Noong nakaraan, isang average na 400 Li Auto na sasakyan ang ipinadala sa Moscow bawat buwan, ngunit walang mga bagong sasakyang pang-enerhiya ang naipadala noong nakaraang buwan," sabi ng isang tagapagbigay ng logistik.

3

Sa Silk Road, may pag-asa pa para sa mga Auto bot

Sa anumang kaso, ang Russia at Gitnang Asya ay nananatiling pinakanababahala na mga merkado para sa mga pag-export ng sasakyan ng China.

Ayon sa data mula sa Russian automotive market analysis agency Auto stat, noong Nobyembre 2022, mayroon lamang 1,000 dealership ng mga Chinese brand na kotse sa Russia, ngunit noong Oktubre 2023, ang bilang na iyon ay naging 3,550.

Nagsisimula na ring pumasok ang mas maraming Chinese na brand ng kotse sa mas maliliit na bansa sa Central Asia. Noong 2023, inihayag ng BYD ang mga planong magtayo ng pabrika sa Uzbekistan, na magsisimula sa produksyon sa 2024. Pumasok ang Extreme Krypton sa Kazakhstan at Uzbekistan. Inihayag ng Li Auto na lalawak ito sa merkado ng Central Asia sa 2025.

Ang Chery Automobile, na pumasok sa merkado ng Russia higit sa sampung taon na ang nakalilipas, ay naghahati sa Central Asia at Russia sa iba't ibang rehiyon, at sinusubaybayan ng kaukulang koponan ang mga lokal na benta at pinipino ang mga operasyon.

Noong nakaraang taon, inayos muli ng Chery Automobile ang istraktura ng organisasyon nito at nagtatag ng isang pang-internasyonal na dibisyon ng negosyo upang manguna sa pagbuo at pamamahala ng Tiggo 7 at mas mababa sa mga produkto at pagiging mapagkumpitensya ng produkto.

Sinabi ng isang taga-disenyo ng Chery sa 36Kr na ang diskarte ni Chery para sa mga modelo sa ibang bansa ay ang bahagyang ayusin ang mga modelong hindi maganda ang benta sa bahay at i-export ang mga ito sa ibang bansa. Ngunit sa taong ito, nagsimulang bumuo ng mga modelo ang international department team ni Chery para sa mga merkado sa ibang bansa. Dinisenyo nila ang iba't ibang mga plano ng modelo sa pamamagitan ng mga survey sa merkado, pumili ng hindi bababa sa tatlong mga plano upang ayusin ang pagsusuri ng modelo at pag-render, at sinimulan ang mga panlabas na ahensya na magsagawa ng pananaliksik ng user upang matukoy kung aling plano ang gagamitin para sa mass production.

Tinanggap din ng Russia ang mga tatak ng kotseng Tsino. Si Boris Titov, ang Russian chairperson ng China-Russia Friendship, Peace and Development Committee, ay nagsabi na ang gobyerno ng Russia ay nagsumite ng isang panukala na ilipat ang supply ng kumpletong mga sasakyan mula sa China patungo sa produksyon ng Russia, at tatalakayin ang isyung ito sa Chinese car. mga kumpanya noong Hunyo ngayong taon. Inaasahang dadalo sa pulong ang mga kinatawan ng higit sa 40 kumpanya.

Kinukuha ng mga auto exporter ang merkado sa pamamagitan ng mga pakinabang ng kapital at channel. Matapos makuha ng World Polaris Federation ang kwalipikasyon para sa pilot export ng mga ginamit na kotse noong nakaraang taon, nagtayo ito ng isang exhibition at sales center, isang bodega ng mga bahagi, at isang sentro ng pagpapanatili sa Moscow. Ang exhibition at sales center lamang ay umabot sa 5,200 square meters, at ang taunang upa ay milyon-milyong yuan.

Mahabang ikot, ang mataas na pamumuhunan ang magiging pangunahing kulay ng kalakalan sa cross-border ng sasakyan. Sinimulan na ng industriya ng auto export ang kaligtasan ng pinakamatibay, kapital, mga channel, at ang isa ay aalisin ng merkado.

Gayunpaman, ang mga OEM at exporter na kinontak ng 36Kr ay walang planong mag-withdraw, at ang mga kurso sa pagsasanay sa pag-export ng sasakyan na gaganapin offline sa buong bansa ay puspusan pa rin. Karamihan sa mga kalahok ay mga tauhan ng dayuhang kalakalan, mga segunda-manong dealer ng kotse, at mga dealer ng sasakyan.

Ang mga pagkakataon ay hindi pantay na dumarating sa lahat, ngunit para sa mga Intsik na pumunta sa Russia at Central Asia upang maghanap ng ginto, maaaring itinago ng sinaunang Silk Road ang pag-asa ng yaman na hinahanap nila.

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ----------------------------------------